Beschrijving: The Sideshow: geregisseerd door Erle C. Kenton. Met Marie Prevost, Ralph Graves, 'Little Billy' Rhodes, Alan Roscoe. Het circus van Melrose wordt bedreigd door zijn concurrent, die boos is dat Melrose hem te slim af is qua boekingen; wat hij niet weet is dat de concurrent ook een saboteur heeft geplant die ongelukken veroorzaakt in de hoop de waarde van het circus te verminderen. Ondertussen heeft hij ook een mooie jonge vrouw ingehuurd als assistent van de goochelaar, met ogen op meer - maar hij realiseert zich dat ze hem als dwerg niet wil hebben..